Configurazione delle regole di revisione Fattura

Le regole di revisione delle fatture determinano se le fatture vengono inviate per revisione manuale. See Reviewing Invoices. Le regole si applicano alle fatture create automaticamente che hanno superato una convalida iniziale ma hanno generato un alert. Le regole si applicano a tutte le biblioteche dell'istituzione.

You configure invoice review rules on the Invoice Review Rules rules table (Configuration Menu > Acquisitions > Invoices > Invoice Review Rules). For more information about rules tables, see Rules Tables.

La regola default non ha parametri di configurazione e può essere impostata solo su True o False, come segue:

• Vero – Inviate per la revisione.
• Falso – Non inviare per la revisione e procedere all'approvazione. Questa è la default.

Aggiungi o modifica le regole nella pagina Regole di revisione Fattura (selezionare Aggiungi regola o Modifica nelle azioni della riga Lista).

Per i criteri (parametri di input) vedere la tabella seguente. For Result,True indicates that the invoice is sent for review.False indicates that the invoice is not sent for review and is sent for approval.

Fattura revisione delle regole del parametro di input

Parametro	Descrizione
Codice della dichiarazione	Il tipo di Alert generato. I valori possibili sono: Additional invoice lines are linked to the same PO line– The invoice contains multiple invoice lines that are linked to the same PO line. Currency different from PO– The currency of the invoice is different than the currency of the linked PO lines. Fund is over expended - Invoice line links to a Fund that is over expended (The fund allows to be over-expended but an assertion is added). High total price – The invoice total price is greater than the value in the PO Line Price Threshold configuration table (Configuration Menu > Acquisitions > Purchase Orders). For details, see Manage Price and Amount Thresholds. High total price use currency – The invoice total price, after being converted to the local currency, is greater than the value in the PO Line Price Threshold configuration table (Configuration Menu > Acquisitions > Purchase Orders). To use this option, set the Convert PO line price to system’s local currency field at the top of the page. For details, see Manage Price and Amount Thresholds. La fattura contiene un conto del fornitore diverso da alcune delle linee PO collegate – Il conto del fornitore della fattura è diverso da quello delle linee PO collegate. La fattura include uno sconto negativo – il valore dello sconto della fattura è negativo, aumentando così il prezzo della fattura. La linea di fattura è collegata a una linea di PO valutata – La linea di fattura è collegata a una linea di PO in valutazione (parte di una trial). Invoice using different vendor than PO line– The vendor linked to the invoice is different than the vendor linked to the PO line(s). Invoice was disapproved by your manager - When the invoice is in Waiting for approval and the invoice manager rejects it. La fattura è stata respinta dal sistema di gestione contabile esterno – La fattura è stata respinta da un sistema di gestione contabile esterno. Una fattura può essere respinta se contiene informazioni mancanti o errate. A rejected invoice is sent for review, to be attended to by a library staff person (see Reviewing Invoices). Fattura con una riga PO annullata – La Fattura contiene una Linea di fattura collegata a una riga PO annullata. Esiste una fattura con lo stesso numero – Esistono altre fatture con lo stesso numero. Fattura annullata – Non in uso. Righe non collegate – La fattura contiene linee di fattura non collegate a righe d'ordine. Righe non pronte – La fattura contiene una linea di fattura con stato non pronta. Previous Invoice of subscription order of invoice line- A line in the invoice is already linked to a PO line that has a different invoice line linked to it. Some invoice lines differ in price from their linked PO line – There are invoice lines that have different prices from their linked PO lines. Il metodo di pagamento di alcune linee di ordine di acquisto collegate è diverso da quello della Fattura – Il metodo di pagamento della Fattura è diverso da quello delle linee di ordine di acquisto collegate. The invoice was created by an external system and need to be reviewed - Alert sent when an invoice is created by an external system. Il metodo di pagamento non è supportato dall'account del fornitore selezionato – Il metodo di pagamento selezionato della fattura non corrisponde ai metodi di pagamento selezionati nell'account del fornitore. Importo totale della discrepanza – Il Prezzo totale della Fattura è diverso dal Prezzo totale calcolato della Linea di fattura. Il Fornitore è responsabile, ma manca l'IVA – Il Fornitore è responsabile per l'IVA, ma nella Fattura non è specificata l'IVA. Il Fornitore non è responsabile per l'IVA, ma l'IVA è presente – Il Fornitore non è responsabile per l'IVA, ma la Fattura specifica un importo IVA.
Codice fornitore	Il fornitore.
Numero riga fattura	Il numero della linea di fattura. Per abbinare tutti i numeri della Linea di fattura, inserisca un asterisco (*) in questo campo.
Opzioni del modulo di creazione della fattura	Il processo che ha creato la fattura. Le opzioni sono: EDIteur messaggio fattura Da API Dal PO Loader Manualmente (ignora questa opzione; non dovrebbe apparire qui) Qualsiasi

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