Patron Account Configurations

Questa pagina descrive come configurare gli account dei patroni, inclusi i gruppi Utente, i limiti dei patroni, l'autenticazione Utente e i limiti di prestito.
For information on configuring demerits see Configuring User Blocks.
For links to all the main fulfillment documentation pages see Fulfillment.

Configuring Patron (User) Groups

Questa pagina spiega come configurare i limiti Utente e i requisiti di autenticazione per i gruppi Utente.

The patron user-groups themselves are created and configured on the User Groups Code Table page (Configuration Menu > Fulfillment > Patron Configurations > Patron Groups). For details, see Configuring User Groups.

È anche possibile creare blocchi per singoli utenti, in base ai punti di demerito accumulati o ai prestiti scaduti. For details, see Configuring User Blocks.

If your institution is using user groups as fulfillment parameters (e.g., in Fulfillment Unit Rules, Display Logic Rules, etc.), you will need to update the rules with the new user group in order for them to take effect for users in the group.

Configuring Patron Limits

For the how-to that guides you through the process of setting up librarian- and system-assigned blocks to patrons, see How To Set Up Blocks to Prevent Loaning, Renewing and Hold Requests for Patrons.

Alma consente di definire vari limiti che si applicano ai patroni che utilizzano i servizi dell'istituzione e della biblioteca all'interno dell'istituzione. I limiti per i patroni vengono verificati e applicati quando un patrono tenta di prendere in prestito o rinnovare una risorsa dalla biblioteca. When a patron reaches one of the defined limits, the patron's account is blocked. I limiti del patrono vengono calcolati in tempo reale durante le attività di Servizi (simili ai limiti di prestito) e non compaiono nella tab"Blocchi" dell'Utente. For example, you can specify that the patron's account is blocked when the patron reaches 10 overdue items. L'utente non potrà prendere in prestito ulteriori risorse dalla biblioteca finché il numero di prestiti scaduti sul proprio account non sarà inferiore al limite configurato.

Selecting OK continues the flow and the user will be prompted with the block message where relevant when loaning or renewing an item. Selecting Override causes the blocks to be overridden i.e., the user will not be prompted with this message for loans.

I limiti dei patroni sono definiti per gruppi di patroni, in base ai gruppi Utente a cui i patroni sono assegnati. Ad esempio, potrebbe definire un insieme di limiti per tutti gli utenti che fanno parte del gruppo Graduate Student Utente. For each user group, you can define limits that may block a patron's account, such as:

Numero massimo di copie scadute

• Importo massimo di contante che può essere dovuto dall'utente
• Numero massimo di prenotazioni (esclusa la richiesta di condivisione risorse)
• Numero massimo di richiamo copia scadute

Questi limiti sono configurati a livello di istituzione utilizzando la tabella di mappatura delle definizioni dei limiti dei patroni. Ogni set di limiti può essere abilitato o disabilitato. Per default, ogni nuovo set di limiti utente è abilitato. I limiti che voi definite si applicano a tutte le biblioteche dell'istituzione.

Patron limits are configured on the Patron Limits Mapping Table page (Configuration Menu > Fulfillment > Patron Configurations > Patron Limits).

Patron limits can be configured at the institution level only. Selezioni l'istituzione richiesta dal filtro Configuring nella pagina Configurazione Servizi.

In questa pagina è possibile eseguire le seguenti azioni:

• Add a set of patron limits (see Adding a Set of Patron Limits)
• Modifica un set di limiti per gli utenti (selezioni Modifica)
• Eliminare un set di limiti per utenti (selezioni Elimina)

Adding a Set of Patron Limits

È possibile aggiungere un nuovo set di limiti utente all'istituzione. When you add a set of patron limits for a specific user group (for example,Alumni), ensure that there is only one enabled set of limits for this user group.

Lei definisce i limiti dei clienti a livello di istituzione. I limiti che voi definite si applicano a tutte le biblioteche dell'istituzione.

1. On the Patron Limits Mapping Table page (Configuration Menu > Fulfillment > Patron Configurations > Patron Limits), select Add Row and select the patron user group for which you want to create a new set of limits.

   

2. Inserisca le seguenti informazioni:

   • Max. cash – Maximum amount of cash that can be owed by the patron before the patron's account is blocked.

     Il campo Max. cash è obbligatorio.

   • Prestiti scaduti max – Numero massimo di prestiti scaduti consentiti prima che l'account del cliente venga bloccato. Se si definisce max scaduto = 1, l'account del cliente viene bloccato solo dopo che ci sono più di un prestito in ritardo. Impostazione max Scaduto a 0 bloccherà un cliente con un prestito scaduto.
   • Max. bookings – Maximum number of bookings allowed before the patron's account is blocked. Questo valore non include la richiesta di condivisione risorse.
   • Max. overdue recalls – Maximum number of overdue recalled items allowed before the patron's account is blocked. Note that setting max. overdue recalls to 0 will block a patron with one overdue loan.
   • Max. digitization requests – Maximum number of digital item hold requests allowed before the patron's account is blocked
   • Max. physical item requests – Maximum number of concurrent active physical item hold requests allowed before the patron's account is blocked

   Se si lascia vuota una delle caselle sopra, non verrà applicato alcun limite in quest'area.

3. Selezionare Aggiungi riga. Il nuovo set di limiti è visualizzato in fondo alla lista dei limiti patron definiti.
4. Selezionare Salva per memorizzare il nuovo set di limiti del patrono.

Configuring Patron User Authentication

Per gli ambienti Primo VE, sarà inoltre necessario configurare l'autenticazione Utente per le sessioni di Primo VE. For more information, see Configuring User Authentication for Primo VE.

You can configure the login options that appear in the Alma digital viewers from the User Authentication page (Configuration > Fulfillment > Patron Configuration).

1. Open the User Authentication page (Configuration > Fulfillment > Patron Configurations > Patron User Authentication).

2. Dalla tab tab profilo, nella sezione Profilo di autenticazione, attivi il profilo che desideri far apparire nell'Alma Visualizzatore digitale.

   I profili che appaiono qui sono profili d'integrazione configurati con un tipo di integrazione SAML, LDAP, CAS e accesso social/email. For more information, see Configuring Integration Profiles.

3. Nella sezione Collegamenti di aiuto della pagina di accesso, attivate e modificate i collegamenti che appaiono quando l'utente clicca sul link Serve aiuto per questa pagina (configurabile) nella pagina di accesso del visualizzatore.
4. Per fare in modo che il visualizzatore si disconnetta quando Alma va in timeout, selezionare Disconnessione singola al timeout.

5. Selezionare la scheda Etichette di accesso tab. Quanto segue appare:

   

6. Fare clic su Salva.

Configuring Loan Limit Rules

Per limitare il numero di copie che un utente può prendere in prestito contemporaneamente, aggiunga una regola sul limite di prestito. The rule can be applied according to library, location, item policy, material type, and user group.

You configure loan limit rules from the Loan Limit Rule page (Configuration Menu > Fulfillment > Patron Configurations > Loan Limits).

Le regole sui limiti di prestito possono essere configurate solo a livello di istituzione. Selezionare l'istituzione richiesta dal filtro Configurazione nella pagina di configurazione dei servizi.

In questa pagina è possibile eseguire le seguenti azioni:

• Add Loan Limit Rules (see Adding Loan Limit Rules).
• Edit Loan Limit Rules (select Edit from the row actions list).
• Regole di Limite Prestiti Duplicate (selezionare Duplica dalla lista delle azioni di riga e modificare il campo pertinente).
• Elimina le regole sui limiti di prestito (seleziona Elimina dalle azioni della riga Lista).

Adding Loan Limit Rules

È possibile aggiungere una regola sul limite del prestito. Le regole che definite si applicano a tutte le biblioteche dell'istituzione.

1. On the Loan Limit Rules page (Configuration Menu > Fulfillment > Patron Configurations > Loan Limits), select Add Rule. Si apre la pagina Limite del Prestito.

   Se desidera creare una copia di una regola esistente di limite di prestito, selezioni Duplica dalle azioni di riga. Una volta che hai copiato la regola del limite del prestito, puoi modificarla secondo necessità.

   

2. In Input parametro, inserisca un nome e una descrizione della regola del limite del prestito.
3. Under Input Parameters, specify the components of the input parameter (Name,Operator, and Value). A set of input parameters may look like this:Library=ArtLibrary.
4. Selezionare Aggiungi parametro. Il set di parametri di input è aggiunto alla lista dei parametri per la regola dei limiti di prestito.

5. Ripeta i due passaggi precedenti per aggiungere tutti i parametri richiesti per la regola.

   At least one input parameter must be fulfilled for the rule to be applied.

6. Sotto Parametri di output, inserisca un limite di prestito – il numero massimo di copie che un utente può prendere in prestito secondo la regola del limite di prestito. Se inserisce 0, tutti i prestiti verranno bloccati.

7. Selezioni Salva per memorizzare la nuova regola.

   • L'ordine delle regole non è importante. Tutte le regole che soddisfano i criteri vengono verificate dal sistema. Se un limite definito da una qualsiasi delle regole viene superato, il nuovo prestito non viene creato.
   • Per prestiti illimitati, non creare una regola di limite di prestito che si applichi al prestito.