Configurazione dei blocchi utente

Configura le regole dei servizi utente.

Configuring User Block Descriptions and Definitions

For details on assigning user blocks to a user, see Blocking and Unblocking Users. These tables are also used when configuring user blocks due to overdue loans (Configuring User Blocks Due to Overdue Loans).

Per configurare le definizioni dei blocchi utente, devi prima configurare le descrizioni dei blocchi utente (devi selezionare una descrizione quando configuri una definizione). User block descriptions also appear in the drop-down list when blocking a user (see Blocking and Unblocking Users).

To access the user block descriptions, access the page at Configuration Menu > Fulfillment > Patron Configurations > User Block Description

In questa pagina è possibile eseguire le seguenti azioni:

• Importazione nella lista delle descrizioni dei blocchi utente da un file
• Aggiungi una nuova descrizione blocco utente
• Elimina una descrizione del blocco Utente
• Abilita/disabilita una descrizione del blocco Utente
• Riordina la Lista delle descrizioni dei Blocchi utente
• Modificare il codice o il campo descrizione
• Selezionare una descrizione come valore default nell'Lista

You configure user block definitions on the User Block Definitions Mapping Table page (Configuration Menu > Fulfillment > Patron Configurations > User Block Definitions).

In questa pagina è possibile eseguire le seguenti azioni:

• Add a set of user block definitions (see Adding User Block Definitions)
• Modifica un Set di definizioni di Blocchi utente (modifica le impostazioni nella pagina tavole di mappatura delle definizioni di Blocchi utente). Non è possibile modificare l'ID che è definito per una definizione di gruppo di Utente.
• Elimina un set di definizioni di blocchi Utente (selezioni Elimina)

Adding User Block Definitions

Le definizioni del blocco Utente che definite si applicano a tutte le biblioteche all'interno dell'istituzione.

1. Nella pagina Tabella mappatura Definizioni blocco Utente, selezioni Aggiungi riga e inserisca l'ID per la nuova definizione del blocco Utente nel campo Id.

2. Select the following information from the respective drop-down lists:
   • Descrizione – Descrive l'azione di blocco; il motivo del blocco. Questa Lista include tutte le descrizioni dei Blocchi utente. Consulta la Tabella di codici delle descrizioni dei Blocchi utente per definire le descrizioni, sopra.
   • Azione bloccata – Selezioni l'azione bloccata tra le seguenti:
     Queste azioni bloccate sono preconfigurate in Alma. Per configurare ulteriori azioni bloccate, incluso un blocco per richiesta di prenotazione e/o Servizi interbibliotecari, contattare l'assistenza Ex Libris.
     • 01 – prestito
     • 02 – prestito, rinnovo
     • 03 – prestito, rinnovo, tenere
   • Tipo – Seleziona il tipo di blocco da una delle seguenti opzioni:
     The Type value is for information only and does not impact the system, with the exception of the Demerit and Consortial Block type, whose values should not be changed. For information on configuring demerits, see Configuring Demerits. For information on configuring consortial blocks, see Configuring Consortial Blocks.
     • Cassa
     • Blocco consorzio
     • Demerito
     • Generale
     • Prestito
     • Richieste di prestito ILL (Condivisione Risorse)
     • Utente

• Ignorabile – selezionare se il blocco è ignorabile da una delle seguenti opzioni:
  • TUTTI – Il blocco può essere annullato da qualsiasi operatore del Banco di circolazione
  • Nessuno – Il blocco non è sovrascrivibile
  • CIRCDESC – Il blocco è sovrascrivibile solo da un responsabile del Banco di circolazione
  • OPERATORE – Il blocco può essere superato da un responsabile del banco di circolazione o da un operatore del banco di circolazione (e non da un utente con permessi limitati come operatore del banco di circolazione)
• Network Block- Select whether the block will be copied when creating or refreshing a linked account.
  • VERO - Copia il blocco
  • Falso - Non copiare il blocco. Questa è l'impostazione predefinita.
• Selezionare Aggiungi riga. La nuova definizione del blocco utente è visualizzata in fondo all'elenco delle definizioni di blocchi utente.
• Selezioni Salva per memorizzare la nuova definizione del blocco Set di Utente.

Configuring Demerits

Alma consente di configurare un sistema di demeriti che applica blocchi utente (ad esempio per i prestiti) in base al numero di demeriti che un utente ha accumulato in un periodo di tempo configurato. Once a block is applied, the institution suspends the user for the configured number of days and subtracts the used demerit points from the user's record. If the user receives more demerit points while on suspension, these points and the user's remaining points may contribute to another suspension once the previous suspension period ends.

The Users - Remove Blocks job runs daily to remove blocks from user records.

Enabling the Demerit System

Configure the following parameters (see Configuring Other Settings):

• demerit_enable – Set questo campo su true per abilitare la funzionalità di demerito.
• demerit_history_days – Specifica la durata del periodo di monitoraggio dei demeriti in giorni. Se i punti di demerito dell'Utente superano il valore specificato nel parametro demerit_maximum_threshold durante il periodo di monitoraggio dei demeriti (ovvero l'ultimo numero di giorni specificato da questo parametro), il sistema applica un blocco all'Utente.
• demerit_maximum_threshold – Specifica il numero massimo di punti consentiti durante il periodo di monitoraggio.
• demerit_suspension_days – Specifica la durata del periodo di sospensione di un Utente in giorni.

Configuring Demerit Points

La tabella di mappatura dei punti demerito definisce i punti demerito assegnati a un tipo di utente e al tipo di materiale restituito. È anche possibile applicare punti diversi ai materiali scaduti che sono stati richiamo.

1. On the Demerit Points mapping table page (Configuration Menu > Fulfillment > Patron Configuration > User Demerits), in Add Row, enter the following fields to define the points assigned to a user group and material type.
   • Gruppo Utente – Seleziona un gruppo Utente specifico o Tutti.
   • Tipo di materiale – Selezionare un Tipo di materiale specifico o Tutti.
   • Punti di ritardo regolari – Inserisca il numero di punti di demerito da applicare alla copia in ritardo (non richiamo copia in ritardo).
   • Punti di richiamo scaduti – Inserisca il numero di punti di demerito da applicare al richiamo della copia scaduta.
2. Selezionare Aggiungi riga.
   Alma utilizza la seguente priorità per decidere quale riga di mappatura usare quando assegna punti di demerito a un utente:
   1. Sia il gruppo dell'Utente che il materiale da restituzione corrispondono ai valori nella tabella.
   2. Il gruppo dell'Utente corrisponde al valore nella tabella e il Tipo di materiale è impostato su Tutti nella tabella.
   3. L'elemento restituito corrisponde al valore Tipo di materiale nella tabella e il Gruppo di Utenti è Set su Tutti nella tabella.
   4. Sia Gruppo Utente che Tipo di materiale sono Set su ALL nella tabella.
   5. Se non si trova alcuna corrispondenza, non vengono assegnati demeriti.
      Ad esempio, se sono definite le seguenti righe di demerito e un ex studente restituisce in ritardo un manoscritto non-richiamo, il sistema assegna un punto di demerito all'ex studente:

      Esempio di righe di mappatura dei punti di demerito

      Gruppo utenti	Tipo di Materiale	Punti per prestiti regolari in ritardo	Punti per prestiti in ritardo richiamati
      Laurea triennale	Libro	3	5
      Tutto	Manoscritto	3	6
      Alumni	Tutto	1	2

3. Dopo aver aggiunto tutte le definizioni dei punti di demerito, seleziona personalizzare per salva le modifiche alla tabella.

Se un Utente raggiunge la soglia di demerito, il sistema applica un blocco Demeriti sul record dell'utente.

Configuring the Demerit Block

La tabella di mappatura delle definizioni di blocco Utente definisce il blocco di demerito assegnato all'Utente che ha raggiunto la soglia di punti di demerito nel numero di giorni consecutivi stabiliti dalla soglia storica di demerito.

For more information, see Configuring User Block Descriptions and Definitions.

Monitoring the Blocks Job

Il processo Utente - Rimuovi blocchi viene eseguito quotidianamente per determinare se gli Utenti sospesi hanno rispettato il periodo di sospensione e non hanno superato la soglia di demerito configurata durante la sospensione. In tal caso, il blocco dell'Utente viene revocato.

For more information, see Viewing Job Reports.

Configuring Consortial Blocks

Consortial blocks are user blocks in a fulfillment network that are copied from a source institution, or from another target institution, to a target institution when their linked account is created or refreshed. Si tratta di un tipo specifico di blocco configurato per essere condiviso all'interno di un consorzio, che compare nel record del cliente presso l'istituzione ricevente con la designazione "Blocco consortile". Consentono a un consorzio di applicare restrizioni utente coerenti in tutte le biblioteche membri in base a regole stabilite a livello istituzionale o di rete.

In this context, the source institution is the patron's home institution, while the target institution refers to the institutions where the patron receives services as a guest patron.

In una Rete in cui gli Utenti sono gestiti nella Network Zone, l’istituzione di origine è l’istituzione home dell’utente e la Network Zone è l’istituzione target. Blocks are copied from the patron's home institution to the Network Zone, and blocks from the Network Zone are copied to the other institutions.

Copia dei blocchi dalla sorgente al target

A consortial block which is copied from the source institution to the target institution, refers to the incoming block at the target institution. Il blocco viene copiato quando l'account collegato viene creato inizialmente o quando il target record viene aggiornato. The copied block appears as a consortial block rather than the original block type from the source, though a block note indicates the original block type as it appeared in the source institution.

Per attivare i blocchi consortili sul lato sorgente:

• Set up any blocks that will be sent to the target in the User Block Definition table with the Network Block field set to True. See Configuring User Block Descriptions and Definitions.

To activate consortial blocks on the target side:

• Set le regole dell'account collegato con il campo Copia blocco di rete impostato su Sì. See Configuring Linked Account Rules.
• In the User Block Description table, create a record if one does not already exist with code CONSORTIA. Enter CONSORTIA in the Code field and Consortial block in the Description field.
• In the User Block Definitions table, create a record with Type and Description fields set to Consortial block. To ensure that this block is not copied back to the source, set the Network Block field to False. See Configuring User Block Descriptions and Definitions.

Copia dei blocchi dal target alla sorgente

Blocks are copied from a target institution to a source institution when creating, updating or deleting a block on the target side. The copied block appears at the source institution as a consortial block rather than the original block type from the target, though a block note indicates the original block type as it appeared in the target institution.

Sul lato sorgente:

1. Add a new row in the User Block Description (Configuration > Fulfillment > User Block Description)

2. Set the Code to be FROM_TARGET.

3. Add a description (not mandatory), for example,Block from the target institution for linked account users.

4. Add a new row in the User Block Definitions page (Configuration > Fulfillment > User Block Definitions).

5. Set l'Id su FROM_TARGET.

6. Set il tipo su blocco consorziale.

7. Add a description (not mandatory) from the drop down list.

8. Set the Network Block to True to distribute the blocks to all other targets in the network. This distribution does not happen automatically. It only happens when the patron enters another target institution; in that case the block is copied to this institution only.

   If you leave this field to be False, the source will only receive blocks from the target and will not distribute them to other targets.

On the target side:

1. For any block which the institution would like to copy to the source institution, configure the Network Block in the User Block Definitions page (Configuration > Fulfillment > User Block Definitions) to be True.

Configurazione dei blocchi Utente a causa di prestiti scaduti

Puoi implementare una policy di blocco in modo che un prestito che è restituito In ritardo inneschi un blocco sul Record utente dopo che l'utente restituisce il prestito In ritardo, secondo la policy definita Blocca quando In ritardo. La policy di blocco può essere Set separatamente per ciascuna dei Termini d'uso. Per default, la policy blocca le prenotazioni, le richieste di Servizi interbibliotecari, i prestiti e i rinnovi. As noted in the configuration procedure below, the User Block Definitions mapping table and User Block Descriptions code table (see Configuring User Block Descriptions and Definitions) must be configured in order to create overdue blocks. The maximum_overdue_block_per_block parameter should also be configured to define whether the policy is applied to each block individually or to all the blocks in total. See Configuring Other Settings (Fulfillment).

Il blocco può essere selezionato per un periodo di tempo in base al tempo in cui il prestito è in ritardo (basato solo sui giorni di apertura o su tutti i giorni), oppure può essere per un tempo fisso. Il blocco viene rimosso automaticamente una volta superata la data di scadenza configurata, come parte del processo Utenti - Rimuovi Blocchi . I blocchi vengono sollevati automaticamente se la copia in ritardo viene rinnovata o dichiarata Smarrita.

Configuring an Overdue-Loan Blocking Policy

1. Access the User Block Description table (Configuration Menu > Fulfillment > Patron Configurations > User Block Description). Add a new row with code OVERDUE(see Configuring User Block Descriptions and Definitions).
2. Access the User Block Definitions table (Configuration Menu > Fulfillment > Patron Configurations > User Block Definitions). Aggiungi una nuova riga di tipo prestito utilizzando il blocco di prestito in ritardo creato nel passaggio precedente.
3. Access the Fulfillment Terms of Use (Configuration Menu > Fulfillment > Physical Fulfillment > Terms of Use and Policies).Add a new loan Terms of Use or edit an existing one (see Configuring Terms of Use).
   Per default, i termini di utilizzo " Blocca in caso di scadenza"non bloccano.
4. Per creare il blocco, selezioni la riga vuota dal menu a discesa e selezioni Aggiungi policy dal menu Azioni.

5. Nella pagina Dettagli della policy, seleziona il Tipo di valore Altro. Immettere un numero nel campo Valore. Quindi selezionare dall'elenco a discesa Unità di misura. I blocchi In ritardo possono essere calcolati in base al numero di giorni In ritardo accumulati su più prestiti (cumulativo) o in base ai giorni In ritardo di un singolo prestito (discreto). Se una policy Block When In ritardo applicabile ha un'unità di misura cumulativa, la data di scadenza viene calcolata come l'ultima data di scadenza del blocco più il numero di giorni definiti dalla policy. Se non si sceglie un valore cumulativo, la data di scadenza sarà determinata solo dalla policy, senza considerare i blocchi esistenti. I blocchi in ritardo vengono calcolati in base a giorni interi di 24 ore. Se l'unità di misura è in giorni, il blocco viene applicato per un giorno intero (24 ore tra la data di restituzione e la data di scadenza).
   • For cumulative, inactive blocks are considered when calculating the expiry date of newly created blocks.
   • If Days per Overdue Days - Discrete or Open Days per Overdue Days - Discrete is selected as a unit of measurement, the calculation is <Overdue/Open overdue days> * <Value>.
   I valori disponibili per Blocco quando in ritardo sono:

   • Tutti i Giorni - Cumulativi
   • Tutti i giorni - Discreti
   • Giorni per Giorni di Ritardo - Cumulativi
   • Giorni per Giorni di Ritardo - Discreto
   • Mesi - Cumulativi
   • Mesi - Discreti
   • Giorni di Apertura - Cumulativi
   • Giornate di apertura - Discrete
   • Giorni di Apertura per Giorni di ritardo di apertura - Cumulativi
   • Giorni di Apertura per Giorni di ritardo di apertura
   • Settimane - Cumulative
   • Settimane – Discreto
   • Nessuno
6. Seleziona Salva.
7. Nella pagina dei dettagli dei Termini d'uso, selezionare Periodo massimo per il blocco In ritardo. La policy del periodo massimo di blocco dei prestiti in ritardo influisce sul calcolo della data di scadenza del blocco dei prestiti in ritardo. Se la data di scadenza di un blocco viene calcolata come successiva al massimo consentito, il blocco verrà ridotto per rispettare il limite. La policy default non Set un periodo massimo di blocco In ritardo.
8. Per creare la policy di blocco massimo, selezionare la riga vuota dall'elenco a discesa e selezionare Aggiungi policy dal menu Azioni.

Visualizzazione dei blocchi Utente

Il record utente include informazioni sui blocchi attivi sull'utente.

1. In the persistent search box, search for the user (see Searching in Alma). L'account Utente appare nell'Elenco Utente nella pagina Trova e Gestisci Utente. Se esistono blocchi per l'Utente, nella riga corrispondente appare un segno di spunta sotto Blocchi.
2. To see details about the blocks, select the user. Si apre la pagina dei dettagli utente.
3. Seleziona il Blocchi tab per vedere i dettagli su tutti i blocchi attivi sull'Utente.

Notification of a block also appears when you attempt to perform certain actions, such as loaning an item:

Blocchi utente rimossi automaticamente

I Blocchi utente che hanno superato la data di scadenza vengono rimossi automaticamente quando viene eseguito il processo Utenti - Rimuovi blocchi. Overdue blocks that were previously created by the Overdue and Lost Loan Profiles job are removed automatically when the loan is renewed or marked as lost.

1. Accedi ai processi di monitoraggio. Trova il lavoro Utente - Rimuovi blocchi .
2. All'interno del report, seleziona il link Elimina blocco prestito in ritardo dell'Utente.
   For more information about patron blocking due to overdue loans, see the Patron blocking due to overdue loans video (11:22 mins).

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