Configurazione dei prestiti

Configura le regole fisiche dei Servizi.

Configuring Block Preferences

Le preferenze di blocco consentono di controllare come vengono gestiti vari scenari presso il Banco di circolazione all'interno dell'istituzione in base allo stato di una copia o di un utente. For more information on blocking users, see Blocking and Unblocking Users. When an item is blocked it can't be loaned to (or requested by) the user; see Creating a Request from the Institution. For details on policies for loan recall requests, see here.

Uno scenario tipico può essere il seguente:

Un utente porta una monografia al Banco di circolazione e tenta di prenderla in prestito. When the circulation desk operator enters the book's ID into the system, it is discovered that the book was requested by another patron, preventing the user from borrowing it. Depending on the block preferences and the staff member's permissions, the block may be overridden.

The block preferences that are defined for the institution appear on the Block Preferences page (Configuration Menu > Fulfillment > Physical Fulfillment > Block Preferences).

La lista delle preferenze di blocco è predefinita. You cannot add or delete a block preference, but you can modify a block preference's settings. Le preferenze che Set si applicano a tutte le biblioteche dell'istituzione.

Modifica preferenze blocco

I dettagli che Lei può modificare sono configurati con il seguente campo nella pagina Preferenze di Workbench:

 Actions – Defines the global action to perform in a given scenario

• Gestori – definisce l'azione da eseguire automaticamente quando il campo Azione è impostato su Gestisci automaticamente o su una delle opzioni Sostituisci tramite
  I gestori possono essere modificati solo quando ci sono più opzioni tra cui scegliere per un'azione.
• Blocks – Defines which types of transactions to block (Loan,Renew, or Both)

Le azioni disponibili sono:

• Blocco: la copia è bloccata e l'utente non può prenderla in prestito.
• Ignora da parte del Responsabile – Il blocco sulla copia può essere ignorato solo da un membro del personale con il Ruolo di Responsabile del Banco di circolazione presso il Banco di circolazione corrente.
• Override da operatore – Il blocco sulla copia può essere annullato solo da un membro dello staff con il ruolo di Responsabile del Banco di circolazione o di operatore del Banco di circolazione presso l'attuale Banco di circolazione.
• Override by All – The block on the item can be overridden by any staff member with either the Circulation Desk Manager, Circulation Desk Operator, or Circulation Desk Operator –Limited role at the current circulation desk.
• Override in Another Institution- This option may be used by Fulfillment Network members to configure whether the block may be overridden by staff in another institution if the block happens when the member's item is being loaned at the circulation desk of another member institution.
• Gestione automatica – Le azioni specifiche devono essere eseguite da Alma. In some cases, these actions are specified in the Handler field, and are predefined by Ex Libris. Handler options can be configured only if you select Handle Automatically or one of the Override by options. In other cases, such as for block descriptions “Item cannot be loaned from this circulation desk” and “Item cannot be returned at this circulation desk”, the Handler field is empty. When the Handler field is empty, choosing Handle Automatically enables the activity to occur with no block. For example, if “Item cannot be loaned from this circulation desk” is defined with the Handle Automatically action, then an item from Library B which is not defined as “Circulate For” in Library A can be loaned (with no block) while at a circulation desk of Library A.

Le descrizioni delle preferenze blocchi sono:

Nome blocco	Descrizione	Azioni disponibili	Handlers
La data regolare del prestito è in conflitto con la richiesta di booking	Il checkout è bloccato quando la normale data di scadenza (come determinato dalle CDU, ad esempio) è in conflitto con l'inizio di una Richiesta di booking esistente.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente	Anticipare la data di scadenza all'ultima data possibile
La data di scadenza del rinnovo è in conflitto con una richiesta di booking	Il rinnovo di un prestito esistente viene bloccato quando la normale data di scadenza del rinnovo (come determinato dalle CDU, ad esempio) è in conflitto con l'inizio di una richiesta di booking esistente.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente	Anticipare la data di scadenza all'ultima data possibile
La copia non è prestabile	Il checkout di una copia è bloccato a causa della configurazione dei servizi. Le Condizioni d'uso applicabili contengono una policy Is Prestabile policy con valore False.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore
La copia non è rinnovabile	Il rinnovo del prestito è bloccato a causa della configurazione dei Servizi. "Le Termini d'uso applicabili contengono una policy 'È rinnovabile' con valore 'Falso'."	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore
La copia non può essere prestata all'utente - data di scadenza insufficiente	Blocco
Questa copia può essere prestata solo dal bancone sala lettura	Se la policy Is Loanable di una copia ha un valore di Solo in sala lettura e il prestito viene tentato da un Banco di circolazione non definito come sportello Sala lettura, il prestito viene bloccato.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore
La copia non appartiene a questa istituzione	Blocco
La copia è sullo scaffale prenotazioni per questo utente	Il prestito è bloccato per una copia quando la copia si trova sullo scaffale di ritiro.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente	Elimina la richiesta e presta la copia
La copia è vincolata a una richiesta di prestito ILL in uscita per un altro utente	Checkout is blocked for an item because it was already requested by a different patron via Resource Sharing.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore
La copia non può essere prestata a causa di richiesta di booking	Blocco
La copia non è stata ricevuta dall'Ufficio Acquisizioni	Blocco
la copia è richiesta da un altro utente	Il prestito di una copia a un utente viene bloccato quando c'è una richiesta attiva per la copia da parte di un altro utente. Il blocco non ha effetto se la richiesta non è attiva. Il blocco non ha alcun effetto se la copia si trova in un altro processo, ad esempio un prestito.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente	Riavvia la richiesta, poiché la copia non è più disponibile.
Copia richiesta dalla biblioteca	Il checkout è bloccato per una copia richiesta per un processo interno della biblioteca.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente	Riavvii la richiesta, poiché la copia non è più disponibile
Periodo di rinnovo della copia superato	Il rinnovo di un prestito è bloccato a causa della configurazione dei servizi. I Termini d'uso applicabili contengono un valore per la policy del Periodo Massimo di rinnovo che è già stato raggiunto per questo prestito.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore
La copia non può essere data in prestito da questo Banco Circolazione	blocks loan of an item from the circulation desk of the item's current location because the circulation desk does not provide check-out services for that location. blocks loan of an item from the circulation desk(s) of a library that does not have a Circulate For relationship with the library of the item's current location.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente
La copia non può essere restituita presso questo banco di distribuzione.	blocks return of an item at the circulation desk of the item's current location because the circulation desk does not provide check-in services for that location. blocks return of an item at the circulation desk(s) of a library that does not have a Circulate For relationship with the library of the item's current location.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente
An item of the same title (items attached to the same bib record) was recently loaned to this patron	Reloaning an item is blocked as a result of the fulfillment configuration. The applicable Terms of Use contains a Reloan Limit policy with value Other.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore
Item of the same title (items attached to the same bib record) is already on loan for this patron	Loaning an item is blocked as a result of the fulfillment configuration. The applicable Terms of Use contains a Reloan Limit policy with value Other.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore
Il prestito non può essere rinnovato a causa dello status del prestito	Il rinnovo di un prestito è bloccato quando lo Stato del prestito è Smarrito, Dichiarato Restituito o Richiamato. Note that blocks for lost items cannot be overridden.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Ignora da Manager
Override da parte dell'operatore	La copia è sullo scaffale delle prenotazioni per un altro utente Il prestito è bloccato per una copia che si trova attualmente nello scaffale prenotazioni per un altro utente.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente	Riavvii la richiesta, poiché la copia non è più disponibile
Item is on expired hold shelf for another patron'	Il prestito è bloccato per una copia che al momento si trova sullo scaffale delle prenotazioni per un altro utente, sebbene sia scaduta.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente	Cancella la richiesta scaduta per Abilitare il prestito
Una copia dello stesso titolo (copia allegata allo stesso BIB (record bibliografico)) è già in prestito per questo utente. Il prestito parallelo è vietato.	Loaning an item is blocked as a result of the fulfillment configuration. The applicable Terms of Use contains a Reloan Limit policy with value Parallel.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente	Cancella la richiesta, poiché la copia non è più disponibile
La politica del prestatore non supporta il rinnovo	Resource sharing loan cannot be renewed because the lender's policy does not allow renewals.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore
Il limite monetario dell'utente è stato ecceduto	Il prestito e/o il rinnovo di una copia è bloccato per un utente con una fattura corrente che supera il limite consentito per quel gruppo di utenti (come configurato nella tab Utente). Seleziona l'azione o le azioni desiderate da bloccare dalla colonna Blocchi: prestito, rinnovo o entrambi.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore
La scheda dell’utente è scaduta	Il prestito di una copia è bloccato per un utente con un record utente scaduto.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore
L'utente non è attivo	Il prestito di una copia è bloccato per un utente con un Record utente inattivo.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore
Limite di prestito dell'utente superato	Il prestito di una copia è bloccato per un utente con prestiti correnti che superano il numero consentito per quel gruppo di utenti (come configurato nella tab Utente).	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore
Superati i limiti di ritardo del patrono	Il prestito e/o il rinnovo di una copia è bloccato per un utente con prestiti In ritardo che superano il numero consentito per quel gruppo di Utenti (come configurato nella tab Utenti). Seleziona l'azione o le azioni desiderate da bloccare dalla colonna Blocchi: prestito, rinnovo o entrambi.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore
Limite richiami utente in ritardo superato	Blocca il prestito e/o il rinnovo di una copia a un utente con prestiti di richiamo scaduti che superano il numero consentito per quel gruppo di utenti (come configurato nella scheda tab Utente). Seleziona l'azione o le azioni desiderate da bloccare dalla colonna Blocchi: prestito, rinnovo o entrambi.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore
Non rinnovabile – la copia ha richiesta(e)	Blocca il rinnovo di copie aggiuntive di una copia che è stata richiamata.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente
Item is currently on loan by another patron	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente	Return the item and loan to the new patron – Do not waive overdue fines (New for February 2026) Return the item and loan to the new patron – Message user If this option is selected, a pop-up message appears when trying to loan the item, informing the user that the item is currently on loan to another patron, is checked in, and that overdue fees are incurred. If the user does not have the waive fines and fees privilege, then selecting the OK option in the pop-up checks in the loan and create the fees. If the user does have the waive fines and fees privilege, then selecting the OK option in the pop-up causes a second pop-up to appear, providing two options to waive the fees: Waive fees – The check-out triggers a check-in of the existing loan and waive the fees Do not waive fees – The check-out triggers a check-in of the existing loan and not waive the fees For self-check machines, the loan is blocked as if the block preference is set to block. (New for February 2026) Return the item and loan to the new patron – Waive overdue fines See also Waiving Fines and Fees.
Una richiesta di condivisione delle risorse deve essere rinnovata dalla biblioteca di condivisione delle risorse	Blocco
La copia non è stata ricevuta dall'operatore di condivisione delle risorse	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente	Esegua la ricezione automatica della condivisione delle risorse
Lasso di tempo in cui è consentito il rinnovo del prestito non ancora raggiunto	Il rinnovo è bloccato. The ‘Time frame when loan renewal is allowed' policy allows renewals only when near the due date.	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore
L'utente non dispone del ruolo Utente o il ruolo è scaduto	Blocco Sovrascrivi da tutti Ignora da Manager Override da parte dell'operatore

Note that requests are not blocked in Alma. The rationale behind this is to allow patrons to place the request, but when they come to pick up the item, to force them to pay/return/solve the reason for their blockage before receiving the requested item. However, you can still create blocks on requests by creating blocks manually: when configuring a block manually, you choose which actions are blocked.

The Block Preferences page contains the following similar settings:

• The loan cannot be renewed due to the loan status – Used when an item's status is Lost,Claimed Returned, or Recalled.
• Non rinnovabile - L''articolo ha richiesta/e – Quando vengono prese in prestito più copie di un articolo e una richiesta di richiamo riguarda solo una delle copie, le altre copie che non sono state richiamate non possono essere rinnovate.

1. On the Block Preferences page (Configuration Menu > Fulfillment > Physical Fulfillment > Block Preferences), locate the block preference that you want to edit.
2. Nella colonna Azioni, seleziona un'azione diversa, in base alle esigenze. Le Liste delle azioni disponibile sono predefinite e variano da scenario a scenario. Note that many scenarios have only one action,Block.
3. Nella colonna Gestori, seleziona un gestore diverso, se necessario. Le Liste dei gestori disponibile sono predefinite e variano da scenario a scenario. Nota che non tutti gli scenari hanno opzioni di gestore. Un gestore viene visualizzato solo se è selezionata l'azione Gestisci automaticamente o una delle azioni Ignora per.
4. In the Blocks column, select the type of transactions that you want to block (Loan,Renew, or Both). Si noti che molti scenari non consentono questa opzione e i blocchi si applicano sia ai prestiti che ai rinnovi.
5. Seleziona Salva per memorizzare le preferenze blocchi modificate nel sistema.

Configuring Automatic Loan-Renewal Rules

Le regole di rinnovo automatico del prestito definiscono le condizioni alle quali le copie vengono rinnovate dal processo Notifiche - Invia lettera di cortesia e Gestisci rinnovo del prestito. Also see the parameter auto_renew_loan_days(see Configuring Other Settings), which sets the number of days before a loan is due that an automatic renewal attempt triggers.

Il processo di Notifiche - Invia lettera di cortesia e Gestisci rinnovo del prestito tenta di rinnovare i prestiti secondo le regole di rinnovo automatico definite. Il successo del rinnovo del prestito dipende da condizioni aggiuntive, come i termini di utilizzo e il richiamo esistente.

If the Notify Automatic Renewals checkbox (Configuration > Fulfillment > Fulfillment Jobs Configuration) is marked, then the Automatic Loans Renew Notice is sent for the renewals (see Letters).

Anche quando le norme consentono il rinnovo, il rinnovo potrebbe comunque essere impedito in situazioni come le seguenti:

• L'utente non ha un ruolo utente oppure il ruolo è scaduto.
• Il record utente scade prima della data di rinnovo.
• La data di scadenza è già impostata sulla nuova data di scadenza.
• L'utente è inattivo.
• La tessera del patrono è scaduta.
• L'utente ha superato il limite di richiamo scaduto.
• Il cliente ha superato il limite di contante.
• La copia non è rinnovabile.
• La copia ha uno stato che impedisce il rinnovo.
• Il periodo di rinnovo della copia è stato superato.
• Il rinnovo del prestito è in conflitto con una richiesta di prenotazione e la data di scadenza deve essere abbreviata.
• La copia non può essere prestata a causa di una richiesta di booking.
• La copia non può essere rinnovata a causa di una richiesta per la copia.
• La regola di rinnovo automatico è impostata su false.
• Un errore generale ha causato il fallimento del rinnovo.

I prestiti non rinnovati per richiesta in sospeso vengono automaticamente rinnovati quando la richiesta bloccante viene annullata o soddisfatta da un'altra copia, se la politica della biblioteca e lo stato dell'utente consentono il rinnovo. I prestiti che derivano dalla condivisione delle risorse Richiesta di prestito in uscita non possono essere rinnovati utilizzando questo lavoro.

Se un prestito è stato gestito da questo lavoro ma il rinnovo è stato impedito a causa di uno degli altri motivi sopra menzionati, non verrà incluso nelle istanze future del lavoro Notifiche - Invia lettera di cortesia e Gestisci rinnovo del prestito, a meno che la sua data di scadenza non sia cambiata.

For details, see Notifications – Send Courtesy Notices and Handle Loan Renewals.

You configure automatic loan-renewal rules from the Automatic Loan Renewal Rules page (Configuration Menu > Fulfillment > Physical Fulfillment > Auto Loan Renewal Rules).

In questa pagina è possibile eseguire le seguenti azioni:

• Adding automatic loan-renewal rules (see Adding Automatic Loan-Renewal Rules, below)
• Editing automatic loan-renewal rules (select Edit from the row actions).
• Enabling or disabling loan-renewal rules
• Duplicating automatic loan-renewal rules (select Duplicate from the row actions and modify the relevant fields)
• Deleting automatic loan-renewal rules (select Delete from the row actions).
  Non puoi eliminare o Disattiva la regola default di rinnovo del prestito automatico.

Adding Automatic Loan-Renewal Rules

È possibile aggiungere nuove definizioni di regole di rinnovo del prestito automatico a un'istituzione. Questi vengono applicati a tutte le biblioteche all’interno dell’istituzione.

Alternatively, select Duplicate in the row actions list to duplicate an existing rule and then edit it (select Edit from the row actions).

1. On the Automatic Loan Renewal Rules page (Configuration Menu > Fulfillment > Physical Fulfillment > Auto Loan Renewal Rules), select Add Rule. The Automatic Loan Renewal Rule Editor page appears.
2. Inserisca un nome (obbligatorio) e una descrizione (facoltativa) per la nuova regola.
3. Nella sezione Input parametro, selezioni Aggiungi parametro. Si apre una finestra di configurazione dei parametri.
4. Sotto Nome, seleziona una delle categorie di parametri di input per cui vuoi specificare le condizioni che devono essere soddisfatte affinché questa regola si applichi. È possibile creare un solo set di condizioni per ciascuna categoria di parametro di input, ma è possibile includere molti valori per ogni parametro. Ad esempio, per il parametro Localizzazione di biblioteca , è possibile selezionare più localizzazioni in diverse biblioteche oppure includere tutte le localizzazioni ad eccezione della biblioteca di giurisprudenza e della biblioteca d'arte. The following parameter categories are available:
   • biblioteca – La biblioteca che possiede la copia
   • Location – The location of the item within the library, such as the Asian collection or the multimedia center
   • User Group – The user group of the patron who has the item on loan
   • User Statistical Category – A statistical category that is attached to the user (see Managing Users)
5. Under Operator, select the required Operator. (Select InList or NotInList if you want to select multiple values for the parameter.)
6. If the Value field appears, select the value or values of the parameter that define the condition that must be met.
7. Selezionare Aggiungi parametro. Il parametro viene aggiunto alla lista dei parametri di input per la regola.
8. Per aggiungere un ulteriore parametro di input per la regola, nella sezione Parametro di input, selezionare Aggiungi parametro, quindi ripetere i passaggi precedenti. When you are finished, a set is created between one and four parameters. For example, a set of input parameters may look like this:Item owner = Art Library; User group = Graduate student. In this case, the auto renewal rule would apply only for Art Library items on loan to graduate students.
   Affinché la regola venga applicata, devono essere soddisfatte tutte le condizioni dei parametri di input. Se non lo sono, viene applicata la regola di default.
9. Under Output Parameters, select whether auto renewal should be implemented (True) or not (False).
10. Seleziona Salva.
11. Se hai definito più di una regola, nella pagina Regole di rinnovo del prestito automatico, puoi utilizzare le frecce Sposta su e Sposta giù per impostare l'ordine delle regole. L'Ordine delle regole è rilevante poiché il sistema applica la prima (e solo la prima) regola valida e Abilitata. Se non viene trovata alcuna regola appropriata, il sistema utilizza la regola di default.

Configuring Overdue and Lost Loan Profiles

I profili dei prestiti In ritardo e Smarrito monitorano i prestiti In ritardo da tempo e li trasformano in prestiti Smarrito quando applicabile. I profili inviano promemoria progressivi all'utente, oltre a creare commissioni e blocchi utente. L'impostazione del profilo consente flessibilità nell'applicare le regole in base al tipo di prestito e al tempo in cui il prestito è in ritardo. Le notifiche possono essere configurate, con un massimo di cinque diverse comunicazioni che possono essere facilmente create nel profilo. Se il profilo è Set per generare una multa, l'importo della multa viene determinato dal tipo di profilo e dalla policy dei Termini d'uso applicabili.

I profili possono essere configurati con una o più delle seguenti opzioni:

• L'esecuzione si basa sul numero di giorni trascorsi dalla data di scadenza o da una specifica modifica dello stato.
• I prestiti possono essere selezionati in base a stati particolari, materiali o tipi di Localizzazione di biblioteca.
• Le notifiche inviate sono determinate dal Formato di invio della comunicazione.
• Per default, è possibile inviare fino a cinque tipi di notifica, ma è possibile crearne altri se necessario.

Puoi configurare i criteri secondo cui Alma:

• Invia un avviso a un utente che ha un prestito in ritardo
• Contrassegna i prestiti in ritardo come smarriti

Lei configura questi criteri e le azioni associate utilizzando profilo. Alma esegue un processo giornaliero (Prestiti - Scaduti e Persi copia) per elaborare i prestiti scaduti e persi, che, in base alla lista del profilo, determina i prestiti per i quali vengono inviati avvisi e quelli che vengono definiti persi.

The letter sent depends on the setting of the switch_to_overdue_and_lost_loan_new_job customer parameter. Quando questo parametro è impostato su true, la notifica inviata è la comunicazione di prestito in ritardo e smarrito. In this case, a single notification is sent to each patron for all overdue items whose criteria match a particular profile, listing all of the overdue items in that profile. Ad esempio:

• Il profilo di notifica 1 invia un messaggio di notifica per tutte le copie scadute da tre giorni.
• Il profilo di notifica 2 invia un messaggio di notifica per tutte le copie in ritardo di cinque giorni.

When the Loans - Overdue and Lost Item job runs, the notification is sent, once after three days and again after five days (once for each matching profile).

If the switch_to_overdue_and_lost_loan_new_job customer parameter is set to false, the notification sent is the Ful Lost Loan Letter, and a separate letter is sent for each overdue item.

For information about configuring these letters, see Configuring Alma Letters.

You configure overdue and lost loan profiles on the Overdue and Lost Loan Profile List page (Configuration Menu > Fulfillment > Physical Fulfillment > Overdue and Lost Loan Profile).

In questa pagina è possibile eseguire le seguenti azioni:

• Add an Overdue and Lost Loan Profile (see Adding an Overdue and Lost Loan Profile).
• Add an Overdue and Lost Loan Notification Profile (see Adding an Overdue and Lost Loan Notification).
• Modifica un profilo (selezioni Modifica dalla lista delle azioni della riga).
• Duplica un profilo (selezioni Duplica dalla lista delle azioni di riga e modifichi il campo pertinente).
• Eliminare un profilo (selezionare Elimina dall'elenco delle azioni di riga).
• Esegui un profilo (seleziona Esegui ora dall'elenco delle azioni di Lista) per creare le notifiche di prestito In ritardo o Smarrito su richiesta.
• Esegui un aggiornamento di stato (seleziona Aggiornamento di stato dalla Lista delle azioni di riga). Questo processo esegue il profilo senza inviare notifiche e senza applicare commissioni o blocchi. Questa opzione viene utilizzata durante una migrazione ad Alma o quando si aggiunge un nuovo passaggio del profilo Prestiti scaduti e persi. The status update does not mark any loans as lost. Nel caso di una migrazione in cui le notifiche sono state inviate da un altro sistema, i prestiti interessati vengono contrassegnati per evitare che ricevano le stesse notifiche una seconda volta quando il processo viene eseguito di nuovo. Ad esempio, se si crea una nuova regola che invia un avviso ai prestiti in ritardo di tre giorni, il nuovo profilo rileva tutti i prestiti già in ritardo di tre o più giorni, inclusi quelli in ritardo di 30 giorni. To prevent this and ensure the profile sends notices only for loans that become three days overdue after the profile has been created, use this option when defining the new profile. (See also Loans Overdue Notification Status Update below.)
• Abilita o disabilita il profilo dei prestiti in ritardo e persi.

Adding an Overdue and Lost Loan Notification

È possibile aggiungere profili di avviso di prestito In ritardo e Smarrito a un’istituzione. Questi profili determinano i criteri secondo cui il sistema invia avvisi In ritardo per i prestiti. Le avvertenze non influiscono sullo stato del prestito; informano l'utente del numero di giorni in cui il prestito è considerato smarrito. Una singola notifica di copia in ritardo o smarrita per tipo di notifica può essere inviata all'utente elencando tutti i prestiti in ritardo o smarriti dell'utente.

È possibile configurare 5 tipi di notifiche e le comunicazioni corrispondenti. Dopo aver configurato i tipi di notifica, è necessario configurare il profilo che attiva tali tipi di notifica.

1. On the Terms of Use Management page (Configuration Menu > Fulfillment > Physical Fulfillment > Terms of Use and Policies), filter by Terms of Use Type = Loan.
2. Selezionare Modifica dalla lista delle azioni di riga per i Termini di utilizzo pertinenti. Viene visualizzata la pagina dei dettagli sui Termini di utilizzo.
3. Localizza la voce pertinente di tipo multa per notifica In ritardo nella parte inferiore della pagina e seleziona Aggiungi policy dalla Lista delle azioni di riga. Viene visualizzata la pagina Dettagli della policy.
4. Inserisci un Nome e un Valore nei campi pertinenti e assicurati che Tipo di valore = Altro.
5. Seleziona Salva. La policy viene aggiunta al tipo di multa di notifica nella pagina Dettagli dei Termini d'uso.
   Additionally, the configured Terms of Use appears on the Fulfillment Configuration Utility page (Fulfillment > Advanced Tools > Fulfillment Configuration Utility) when you enter a Patron Identifier and Item Barcode.
   L'importo configurato per la multa per notifica In ritardo tipo 1 viene addebitato se viene attivato un profilo configurato per la multa per notifica In ritardo tipo 1. Lo stesso vale per gli altri tipi di sanzione.
   For details on configuring the Overdue and Lost Loan Notification Letter that is sent to patrons, see Configuring Letter Labels. Modify the fields additional_info_*_type1,inform_you_item_below_type1, and charged_with_fines_fees_type1 to change overdue notification type 1, and so forth.

Adding an Overdue and Lost Loan Profile

È possibile aggiungere un profilo di prestito in ritardo e perso a un'istituzione. Questo profilo determina i criteri in base ai quali i prestiti sono considerati persi. Per questi prestiti, Alma modifica lo stato in Perso, crea le relative multe e commissioni e invia una fattura (per la commissione di sostituzione) all'utente richiedente.

1. On the Overdue and Lost Loan Profile List page (Configuration Menu > Fulfillment > Physical Fulfillment > Overdue and Lost Loan Profile), select Add Overdue and Lost Loan Profile. Viene visualizzata la pagina Record Profilo Prestito in Ritardo e Perso.
   Se desidera creare una copia di un profilo di prestito scaduto e perso esistente, selezioni Duplica dalla lista delle azioni di riga. Una volta copiato il profilo, può modificarlo secondo le sue necessità.

2. Inserisca il nome del profilo e una descrizione del profilo (se desiderato), e specifichi i criteri in base ai quali un prestito in ritardo è considerato un prestito perso. Si noti che se non si selezionano stati specifici, gruppi utente, biblioteca, localizzazione di biblioteca, politica di copia e/o tipo di materiale, il profilo si applica a tutto quanto sopra.
   • Per il campo Stato del prestito, non dovrebbe essere utilizzato lo stato del prestito . The Normal status applies to a regular loan. For more information on loan statuses, see Viewing Loan History.
   • The profile is activated for loans that meet all the conditions specified in the profile (that is, a Boolean AND operator operates between fields).
   • Se il profilo è impostato per contrassegnare il prestito come smarrito, il prestito viene considerato un prestito smarrito. If the profile is set to mark the loan as overdue, then a notice is sent and blocks/fines are created, as per the profile configuration.
   • The Library field refers to the item's current location. Se la copia si trova in una localizzazione di biblioteca temporanea, questa è la localizzazione di biblioteca temporanea. Se la copia non si trova in una localizzazione di biblioteca temporanea, questa è la localizzazione di biblioteca permanente.
   • If a due date is changed on an already overdue loan, an overdue fine is created before the due date is updated (similar to the renewal process) to make sure that a potential overdue fine is not automatically dropped. This behavior is determined by the overdue_at_change_due_date parameter. See Configuring Other Settings.
   • Di default, il profilo Prestiti Scaduti e Persi filtra i prestiti per il Gruppo Utente al momento del prestito. Se preferisce che il lavoro utilizzi l'attuale gruppo Utente dell'Utente, contatti l'assistenza Ex Libris.
3. Per abilitare il profilo, selezionare la casella di controllo Attivo. Il processo di prestito smarrito elabora solo i profili attivi. È possibile disattivare/attivare il profilo in qualsiasi momento nella pagina Lista profilo Prestito in Ritardo e Perso.
   Se un profilo Prestito in Ritardo e Perso non è abilitato, può comunque essere eseguito selezionando Esegui ora dalla lista delle azioni di riga.
4. Per impostare i criteri per un profilo Lost, nel campo Tipo di profilo, selezionare Cambia in Lost. The Send Notification,Create Fine and Create Block fields disappear (they are not relevant for this selection). Per impostare i criteri per il profilo di notifica, nel campo Tipo di profilo, selezionare un tipo di notifica di ritardo (da 1 a 5).
5. Per una notifica di ritardo, selezioni Invia notifica per inviare al cliente una comunicazione corrispondente al tipo di profilo selezionato.
6. Per una notifica In ritardo su una copia In ritardo e non restituita, seleziona Crea multa per prestito In ritardo per applicare una multa In ritardo all'copia quando il processo viene eseguito. For the notification to be generated, the fine must also be created in the Terms of Use, under the relevant Overdue Notification type (1 through 5) policy.

   Questa è una sanzione separata rispetto alla multa per ritardo policy che viene applicata al momento della restituzione della copia presa in prestito.

7. Sia per le notifiche In ritardo che per quelle Smarrito, seleziona Crea Commissione di Notifica di Ritardo per Abilita una commissione di notifica. This field is only visible and applicable when using the aggregated notification method (i.e. the switch_to_overdue_and_lost_loan_new_job parameter in the customer parameters mapping table is set to true). Selezionando la casella di controllo, la tua istituzione potrà addebitare una commissione per ogni comunicazione di avviso, anziché per ogni prestito.
8. Per entrambe le notifiche In ritardo e Smarrito, inserisci l'importo della commissione di notifica di ritardo per Set la commissione di notifica. Questo campo appare solo quando la casella di controllo Crea tassa di notifica in ritardo è selezionata. Quando appare, è un campo obbligatorio.
9. Per una notifica di ritardo, selezioni Crea blocco per imporre un blocco Utente mentre il prestito è in ritardo. Quando si seleziona Crea blocco, appare un Tipo di blocco. The values in this drop down are defined in the User Block Description page (see Configuring User Blocks Due to Overdue Loans). Il blocco viene rimosso quando la copia viene restituita o contrassegnata come smarrita, o quando il prestito viene eliminato. Si noti che non è possibile creare un blocco su un prestito con lo stato Smarrito.
10. Nel campo Giorni dopo la data di scadenza, inserisca il numero di giorni successivi alla data di scadenza in cui il messaggio di notifica di avviso deve essere inviato. Selezioni Giorni o Giorni di apertura per determinare se il numero di giorni viene calcolato in base ai giorni di calendario o ai giorni in cui la biblioteca è aperta.
    For example, if an item's due date is March 1,Days After Due Date= 14, and Days is selected, the item is considered lost on March 15. Keep in mind that 1 day = 24 hours, so that if an item's due date is March 1, Days After Due Date = 0, and Days is selected, the item is considered lost on March 2.
11. Nel Giorni dopo la data di stato campo, indica il numero di giorni dopo un aggiornamento del valore del Stato del prestito campo che la copia è considerata Smarrito. The Loan Status field refers to values such as Normal,Renewed,Automatic Renewal, and Overdue Notification. Il numero di giorni è calcolato in giorni di calendario.
    For example, if Loan Status is defined as Claim Returned and Days After Status Date is 5, then Alma checks that the current loan status is Claim Returned and that the last change of the item loan was to Claim Returned and more than five days have passed since the last item loan change. Therefore, if an item's loan status is updated on April 1 and Days After Status Date = 5, the item is considered lost on April 6. (Nota: un valore pari a 0 equivale a lasciare il campo vuoto.)
    The value of this field also applies to migrated loans, according to the loan's creation date.
12. Quando hai finito, seleziona Salva. Il profilo appare nella pagina Profilo prestito in ritardo e smarrito.

Tutti i profili attivi di prestito In ritardo e Smarrito vengono elaborati dal processo copia In ritardo e Smarrito. See Viewing All Scheduled Jobs. Se il profilo in ritardo contiene una commissione di notifica di ritardo, la commissione viene registrata per ciascun utente con il tipo di profilo e i nomi di tutti i profili che sono stati aggregati. Se i profili dello stesso tipo di profilo in ritardo hanno importi di commissione di notifica diversi, non vengono aggregati. Sono separati in due comunicazioni. Ognuna di queste comunicazioni genera una multa per notifica di ritardo.

Quando si aggiunge un nuovo profilo o si modifica il nome di un profilo, viene visualizzato un messaggio prompt per invitare l’utente a eseguire l’aggiornamento dello stato. It is recommended to run Status Update for the updated profile.

Aggiornamento dello stato di notifica dei prestiti scaduti

The Loans Overdue Notification Status Update page (Fulfillment > Advanced Tools > Loans Overdue Notification Status Update) allows the user to run the Overdue and Lost Loan job without creating blocks or fines and fees, without changing the loan to lost, and without generating notifications. The affected loans are marked to prevent the overdue and lost loan profiles from being handled again - meaning a loan fitting the criteria of lost and/or overdue notification profiles at the time of the status update do not become lost by them or trigger their notifications when the Overdue and Lost Loan job runs again. L'esecuzione di questo processo contrassegna in modo irreversibile il record del prestito, assicurando che non venga più gestito dal profilo corrispondente.

L'esecuzione del processo visualizza un avviso che indica che i record del prestito sono stati modificati. Selezioni Conferma per eseguire il processo.

If you want to run a status update only for a specific profile (e.g. notification profiles, but not profiles that set loans to lost), it is possible to apply the status update per profile from the Overdue and Lost Loan Profile List page (Configuration Menu > Fulfillment > Physical Fulfillment > Overdue and Lost Loan Profile) instead of using the job, which runs all profiles. Per farlo, nelle azioni di riga del profilo, selezioni Aggiornamento stato. (See also the list of profile actions above.)

Overdue and Lost Loan Notification Letter XSL Considerations

Esistono fino a cinque tipi di notifica che possono essere utilizzati nella comunicazione di notifica di prestiti scaduti e smarriti. Poiché il singolo Formato di comunicazione contiene tutti e cinque gli scenari, potrebbe essere necessario personalizzare la comunicazione con clausole XSL if. Ad esempio,

• L'elemento inform_you_item_below_type1 appartiene al tipo di notifica di scadenza 1
• inform_you_item_below_type2 appartiene al tipo di notifica di ritardo 2
• inform_you_item_below_type3 appartiene alla notifica di scadenza tipo 3
• inform_you_item_below_type4 appartiene al tipo di notifica di ritardo 4
• inform_you_item_below_type5 appartiene al tipo di notifica di scadenza 5

Per implementare correttamente questi tipi nella comunicazione, sostituisca la seguente sezione nella comunicazione:

Con:

Similar for the additional_info_<1-5>, replace:

con:

Configuring Short Loan Reminders and Blocks

I prestiti a breve termine sono qualsiasi prestito con una policy di scadenza definita in minuti o ore. I prestiti a breve termine funzionano come prestiti normali, con alcune differenze descritte di seguito.

Promemoria prestito a breve termine

Esistono due promemoria specifici per i prestiti a breve termine: un promemoria di cortesia e un promemoria per ritardi. Il comportamento di questi promemoria è controllato dalle impostazioni nei seguenti parametri:

• short_loan_courtesy_reminder- If this parameter is set, a courtesy reminder is triggered. L'orario di invio di questo promemoria si basa sull'orario della data di scadenza meno il valore del parametro. It uses the existing FulUserLoansCourtesyLetter letter (see Courtesy Letter).
• short_loan_overdue_reminder- If this parameter is set, an overdue reminder is triggered. L'orario di invio di questo promemoria si basa sull'orario della data di scadenza più il valore del parametro. It uses the Ful Overdue And Lost Loan Notification Letter.

Per entrambe le notifiche, la comunicazione viene inviata se la copia non è stata restituita e non si trova nello stato Smarrito o Reclamo restituzione. La data di scadenza del prestito può cambiare a causa di un rinnovo, di un richiamo o di una modifica manuale della data di scadenza. Se si è verificata una modifica nella data di scadenza, la nuova data di scadenza attiverà la notifica. Il promemoria viene inviato una sola volta (dopo che il prestito è stato creato). You can configure the courtesy letter with the short_loans_message  label (see Configuring Alma Letters).

The letter templates include indicators for short term loans as shown in the example below (see Configuring Letter Templates).

Policy di blocco prestiti a breve termine

When an overdue letter is issued, if the short_loan_overdue_block parameter is set to true, and a blocking policy is configured, an overdue block is set for the patron. For information on creating a blocking policy, see Configuring a Blocking Policy.

Prestiti a breve termine smarriti

Short term loans are changed to Lost after running the relevant Overdue and Lost Loan profile (Configuration > Fulfillment > Physical Fulfillment > Overdue and Lost Loan Profile), in the same way as for a regular loan.

Configuring Loan Recall Requests

È possibile configurare Alma per inviare o non inviare una richiesta di richiamo del prestito durante le azioni del sistema. Per default, le richieste di richiamo sono abilitate per tutte le azioni. For an overview of recall requests in Alma, see Recall Requests.

You configure loan recall requests on the Request Configuration mapping table for loan recalls (Configuration Menu > Fulfillment > Physical Fulfillment > Loan Recalls Configuration). For more information about mapping tables, see Mapping Tables.

Le definizioni dei diversi tipi sono le seguenti:

Codice	Tipo	Significato
BOOKING	Booking	Patron booking request
ELETTRONICO_A_DIGITIZZAZIONE	Richiesta elettronica di digitalizzazione per il patrono	Patron digitization request for electronic resource
DIGITALIZZAZIONE GENERALE	Richiesta di digitalizzazione generale	Patron digitization request for item that is not catalogued
GENERAL_HOLD	richiesta generale di prenotazione	Patron physical item request for item that is not catalogued
DIGITALIZZAZIONE_ELETTRONICA_DI_BIBLIOTECA	Richiesta alla biblioteca di digitalizzazione elettronica	Digitization request from reading list for electronic resource
LIBRARY_PHYSICAL_DIGITALIZZAZIONE	Richiesta di digitalizzazione cartacea biblioteca	Digitization request from reading list for physical resource
SPOSTA_A_PERMANENTE	Sposta in modo permanente	Request for physical item to be moved to new location
SPOSTA_A_TEMPORANEO	Sposta in modo temporaneo	Request for physical item to be temporarily moved to new location
PATRON_FISICO	Utente ha richiesto una copia fisica	Patron copia fisica richiesta. See the Note below for some important points regarding questo parametro.
Da fisico a digitalizzazione	Digitalizzazione richiesta dall'utente	Patron digitization request for physical resource
CONDIVISIONE_RISORSE_E2D_SPEDIZIONE	Spedisci digitalmente da elettronico	Internal digitization request by resource sharing staff for electronic resource
CONDIVISIONE_RISORSE_P2D_SPEDIZIONE	Invia digitalmente	Internal digitization request by resource sharing staff for physical resource
CONDIVISIONE_RISORSE_SPEDIZIONE_FISICA	Spedisci fisicamente	Copia fisica interna richiesta dallo staff di condivisione risorse
Ripristina	Ripristinare copia	Restore an item from temporary location
PERSONALE_DIGITALIZZAZIONE_ELETTRONICA	Digitalizzazione elettronica richiesta dallo staff	Staff digitization request for electronic resource
DIGITALIZZAZIONE_FISICA_DELLO_STAFF	Digitalizzazione richiesta dallo staff	Staff digitization request for physical resource
TRANSITO_PER_RIORGANIZZAZIONE	Transito per ricollocazione	transito copia fisica per ricollocazione

1. On the Request Configuration Mapping Table page for loan recalls (Configuration Menu > Fulfillment > Physical Fulfillment > Loan Recalls Configuration), select Customize from the row actions list for the relevant action.Customize is changed to Restore, and the Recalls Loans column is enabled for editing.
2. Selezioni No nella colonna Richiamo prestiti per disabilitare la richiesta di richiamo prestiti per l'azione specificata.
3. Seleziona Salva. Le richieste di richiamo prestito non vengono inviate durante l'azione specificata.
   Per riattivare le richieste di richiamo di un prestito per un'azione, selezionare Ripristina.

After configuring a loan recall request for a specified action, ensure that the institution/library's Terms of Use has set the loan policy Is Recallable = True for requested items to be recalled (see Adding Fulfillment Policies).

Configuring Loan Process Status Names

You can configure the loan process statuses that are displayed in Alma. To do this, open the Loan Status Name mapping table (Configuration Menu > Fulfillment > Physical Fulfillment > Loan Status Name). For more information about mapping tables, see Mapping Tables. Puoi modificare la descrizione. Questa è la descrizione che viene visualizzata in Alma su varie schermate di prestito.

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