Configurazione contatti CRM

Per configurare i contatti CRM, devi avere il seguente ruolo:
  • Amministratore di Sistema Generale

A user can open a support case for an electronic collection or electronic portfolio from within Alma, using the Report To Ex Libris row action in the search results in the Community Zone (see Searching in Alma). This action opens a case directly in the CRM system, from where it can be picked up by the Ex Libris support team. At least one CRM contact must exist in Alma to open a support case using the Report To Ex Libris action.

You configure CRM contacts on the CRM Si Contacts mapping table (Configuration Menu > General > General Configuration > CRM Contacts). For more information about mapping tables, see Mapping Tables.

Tabella di mappatura contatti CRM Si

Può aggiungere o eliminare contatti. Quando si aggiunge un contatto, inserisca le seguenti informazioni che possono essere ottenute dalla sezione Il mio profilo del contatto dopo che il contatto ha effettuato l'accesso a Salesforce:

  • Name – The name that appears under Contact Information(usually first and last name).
  • ID Salesforce – Il nome utente del Suo portale di supporto, che corrisponde al Suo indirizzo email.
  • ID Centro Clienti – Lasciare vuoto.
  • E-mail – l'indirizzo e-mail del contatto.

See also Report to Ex Libris (CRM Contact) gives error "User doesn't exist".